Софтверските акции се вратија во игра — Крамер очекува растот да продолжи

Софтверските акции доживеаја силен повраток во третиот квартал, откако стравувањата дека вештачката интелигенција ќе ги наруши традиционалните деловни модели постепено исчезнаа. Според CNBC, меѓу најголемите добитници се најдоа Salesforce, Microsoft, Workday и Veeva, додека акциите на производителите на чипови забавија по огромниот раст во првата половина од годината.

Водителот на „Mad Money“ на CNBC, Џим Крамер, оцени дека враќањето на корпоративниот софтвер е клучната берзанска приказна на третиот квартал. Главните берзански индекси забележаа скромни добивки во кварталот што заврши во средата, но под површината се случија многу поголеми движења бидејќи берзанското лидерство се прераспредели. Фондот iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) порасна 17 отсто во кварталот, наспроти падот од 11 отсто кај iShares Semiconductor ETF (SOXX).

„На крајот, мислам дека третиот квартал ќе го паметиме како момент кога софтверот се врати, а некои неверојатни играчи во областа на дата-центрите подлегнаа на наплата на профит“, изјави Крамер.

Salesforce порасна 46 отсто во кварталот, бидејќи инвеститорите станаа поуверени дека вештачката интелигенција може да биде двигател на раст, а не закана за нејзиниот бизнис. Компанијата го претстави Claudeforce, кој вклучува додаток што им овозможува на клиентите да го користат Claude на Anthropic за пристап до податоци складирани во Salesforce и извршување задачи како пишување е-пошта и ажурирање записи. Salesforce исто така објави силен квартал и ја искористи пониската цена на акцијата за откуп на сопствени акции. Крамер смета дека акциите можат да продолжат да растат.

Тој е слично оптимистичен и за Microsoft, кој забележа раст од 37 отсто во кварталот. „Растот на Microsoft штотуку почнува“, рече Крамер, посочувајќи на силната побарувачка за Copilot, забрзаниот раст на Azure и знаците дека инвестициите во дата-центри почнуваат да даваат резултати. Workday и Veeva исто така пораснаа 55 и 60 отсто, соодветно, како што стравувањата од нарушување предизвикано од вештачката интелигенција се намалија.

Сајбер-безбедноста остана уште една светла точка, при што CrowdStrike забележа раст од 39 отсто, бидејќи сè помоќната вештачка интелигенција ја зајакна важноста на заштитата на компаниите од нови закани. Во меѓувреме, некои претходни победници во областа на дата-центрите се оладија. Corning падна речиси 40 отсто по огромниот раст, но Крамер го оцени падот како наплата на профит и рече дека „со задоволство би го купил повторно ако повторно падне“. Caterpillar исто така падна 24 отсто, што според него може да претставува можност, бидејќи нејзините мотори стануваат сè поголем извор на енергија за дата-центри.

Сепак, пред новиот квартал, најголемата грижа на Крамер е дали Федералните резерви ќе продолжат да ги зголемуваат каматните стапки. Фед ја зголеми основната стапка за четвртина процентен поен во септември, што изврши притисок врз акциите чувствителни на каматни стапки, како Home Depot. „Мојот голем страв во моментов е влијанието на повисоките каматни стапки врз берзанскиот пазар“, рече Крамер, додавајќи дека претстојната сезона на објавување резултати треба да даде појасна слика за тоа како повисоките трошоци за задолжување влијаат врз компаниите.