Семејниот пристап и трпението ги носат „Хауланд капитал менаџмент“ на врвот меѓу американските советници
Автор: Редакција на FinPortal.mk ·
„Хауланд капитал менаџмент“ се најде на првото место на листата на CNBC со 100 најдобри финансиски советници во САД за 2026 година. Компанијата, која лани беше на седмото место, годинава се искачи на чело откако CNBC анализираше податоци од околу 1.000 фирми според сопствена методологија што ги мери, меѓу другото, средствата под управување, искуството во индустријата и други клучни показатели. Чарли Клап, копретседател на фирмата, смета дека успешното советување пред сè се темели на односите меѓу луѓето. Тој самиот добро ја разбира вредноста на заедничката работа — во 1984 година освои сребрен медал како дел од американскиот веслачки тим во дисциплината осум со кормило на Летните олимписки игри во Лос Анџелес. Медалот, кој со годините изгубил од сјајот, стои во неговата домашна канцеларија како потсетник на годините кога го држеле клиенти и пријатели. Клап тој успех го припишува на напорна работа, дисциплина и способност да се кренеш по неуспех и да продолжиш. „Хауланд“, основана во 1967 година како семејна канцеларија со седиште во Бостон, по речиси 60 години работа го задржува тој близок, семеен пристап, иако бројот на клиенти се прошири на повеќе од 400 семејства, фондации и мали институции. Фирмата управува со 4 милијарди долари и повеќе од 500 сметки. Клап вели дека многу од она што го привлекло кога првпат го запознал Вестон „Тони“ Хауланд III, копретседател и извршен директор на фирмата и син на нејзиниот основач, важи и денес — се грижат за семејствата, присуствуваат на свадби и погреби и ги запознаваат клиентите исклучително добро. Со оглед на повеќегенерациските финансиски цели, клучен дел од процесот на планирање е структурирањето на средствата преку трустови што можат да им користат на идните генерации. Околу 65 отсто од средствата на клиентите се чуваат во трустови. Наместо да се обидува да предвиди идните даночни промени, фирмата работи во рамките на сегашниот закон. „Можеш да погодуваш каде ќе оди Конгресот и тоа никогаш не функционира. Ние работиме с