Само 11 од 237 активни дивидендни фондови го надминаа индексот на SCHD во 15 години
FinPortal.mk · 16.9.2026 г.
Индексот Dow Jones U.S. Dividend 100, кој го следи фондот Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD), остварил подобар резултат од 226 од вкупно 237 активни дивидендни фондови во периодот од 31 август 2011 до 30 јуни 2026 година. Ова го покажува јубилејното истражување на S&P Dow Jones Indices објавено на 1 септември 2026 година. Само 11 фондови успеале да го надминат овој индекс во истиот период. Истражувањето не ги именува единаесетте победници, ниту пак детално го објаснува третманот на трошоците по различни класи на акции. Индексот ги одразува бруто-приносите, а не резултатот на инвестициски производ. Затоа, како што се наведува, документот треба да се третира како маркетиншки материјал, а не како верификуван пласман на самиот SCHD. Сепак, насоката е недвосмислена, а тоа е важно бидејќи Charles Schwab Asset Management наплаќа 0,06% годишно за управување со оваа стратегија. Индексот на SCHD ги филтрира американските компании со 10 или повеќе години исплата на дивиденди, а потоа ги рангира преживеаните според односот паричен тек кон долг, приносот на капиталот, дивидендниот принос и петгодишниот раст на дивидендата. Резултатот е наклонет кон зрели компании што генерираат готовина, наместо кон оние со највисок принос. Најголеми позиции во моментот се Qualcomm со 6,7%, Texas Instruments со 5,9%, UnitedHealth со 5,1% и Coca-Cola со околу 4%, додека енергетските гиганти Chevron и ConocoPhillips го комплетираат првиот десет. Фондот исплаќа квартално, а дистрибуциите во последните 12 месеци изнесувале 1,048 долари по акција, наспроти годишната проекција од 1,01 долар, што упатува на принос во ниските 3% при неодамнешна цена од околу 34 долари. Сепак, рекордот на индексот не треба да се меша со рекордот на самиот SCHD. Фондот е лансиран во октомври 2011 година, а филтрирањето според квалитет и принос има тенденција да заостанува зад пазарите водени од раст. Во последната година SCHD остварил принос од 30,2%, пред Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) со 17,3% и Vanguard