Ројал Карибиан со три милијарди долари влегува во Сандалс Ризортс

Ројал Карибиан Груп објави дека склучил договор за стекнување 50 отсто капитален удел во Сандалс и Бичс Ризортс за приближно три милијарди долари, со што се формира заедничко вложување на пазарот на туристички комплекси со „се вклучено“ во Карибите. Според информацијата објавена од компанијата, договорот ја проценува вредноста на Сандалс на шест милијарди долари.

Од Ројал Карибиан Груп соопштија дека цената претставува множител на идната EBITDA од приближно десет пати и дека компанијата обезбедила обврзувачко должничко финансирање од Морган Стенли за финансирање на инвестицијата. Трансакцијата се очекува да биде затворена на почетокот на 2027 година, предмет на вообичаените одобрувања, и се очекува да биде позитивна за заработката следната година.

Заедничкото вложување ќе го води одбор под заедничко раководство на претседателот и главен извршен директор на Ројал Карибиан Груп, Џејсон Либерти, и извршниот претседател на Сандалс, Адам Стјуарт. Стјуарт ќе ја задржи својата извршна улога со која ја води долгорочната стратешка насока на компанијата. Постојните резервации, програмите за лојалност и работењето на комплексите и на крстарењата ќе продолжат како и досега, соопшти компанијата.

„Ова партнерство е природниот следен чекор во надградбата на таа определба“, изјави Стјуарт. „Ни дава можност да растеме побрзо со партнер кој ги дели нашите вредности за исклучително гостопримство, долгорочно вложување и моќта на трајните брендови.

Сандалс Ризортс управува со комплекси со „се вклучено“ само за возрасни во Јамајка, Антигва, Света Луција, Бахамите, Барбадос, Гренада, Курасао и Свети Винсент и Гренадините. Брендот Бичс нуди комплекси насочени кон семејства во Јамајка и Туркс и Каикос, со дополнителни локации планирани на Бахамите, во Барбадос и на други места.

Ројал Карибиан Груп управува со 71 брод во своите три целосно поседувани брендови — Ројал Карибиан, Селебрити Крузис и Силверси — и работи на проширување на својот дофат надвор од крстарењата кон туристички понуди на копно. Компанијата управува и со приватни дестинации преку колекциите „Перфект деј“ и „Ројал бич клаб“ и планира да започне со речни крстарења во 2027 година.

Во најновиот квартален извештај, Ројал Карибиан Груп ја намали годишната цел за раст на приходите на приближно девет отсто од приближно десет отсто, посочувајќи на послаба побарувачка за одредени крстарења поврзана со геополитички тензии. Во истиот извештај компанијата ја зголеми целогодишната прогноза за прилагодена заработка на 17,73 до 17,87 долари по акција, од претходната прогноза од 17,10 до 17,50 долари по акција.

Како финансиски советници на Сандалс работеа BofA Securities и PJT Partners, додека на Ројал Карибиан Груп му советуваа Perella Weinberg Partners и Морган Стенли.