Мерил Линч привлече тим од УБС со 1,2 милијарди долари во Ново Мексико
FinPortal.mk · 11.9.2026 г.
Банката на Америка, преку својот тим за управување со богатство „Мерил Линч“, го засили своето портфолио со нови советници. Кон него се приклучија Џон Васкез и Мануел Монастерио од Санта Фе, Ново Мексико, заедно со клиентски средства во вредност од 1,2 милијарди долари. Двојката советници, заедно со четири лица од персоналот за поддршка, преминаа од швајцарската банка УБС. Според податоците од „Брокерчек“, Васкез бил дел од северноамериканскиот оддел за управување со богатство на УБС уште од 1999 година, додека Монастерио се приклучил во 2008 година. Нивниот тим остварувал приходи од околу 4,7 милиони долари. Новиот тим ќе биде сместен во пазарниот сегмент „Дезерт Маунтин“ на „Мерил“ и ќе биде предводен од пазарниот директор Елејн Дарнел. Кариерата на Васкез започнала во „Дин Витер Рејнолдс“ во 1983 година, додека Монастерио ја почнал во „А.Г. Едвардс“ во 2002 година. Овој потег е дел од пошироката стратегија на „Мерил“ за засилено регрутирање советници. Претходно истата недела, компанијата објави дека кон неа се приклучиле советници кои управувале со вкупно 1,8 милијарди долари, а доаѓаат од „Морган Стенли“, „Труист“ и „Велс Фарго“. И покрај овие регрутни победи, податоците на „Вулф Рисрч“ покажуваат дека „Мерил“ годинава, заклучно со 13 август, забележала најголеми нето загуби на советници — вкупно 552. Од друга страна, УБС, која во 2025 година ја промени својата структура на компензации, се соочува со сопствена борба против одливот на советници и се наоѓа на шестото место со нето загуба од 190 советници. Само една недела претходно, УБС објави дека привлекла повеќе од три советнички тима кои управувале со комбинирани 2,6 милијарди долари, а кои преминале од „Мерил Линч“ и „Морган Стенли“.