Мајкрософт“ ги стеснува партнерствата со „неоклауд“ добавувачите додека бумот на вештачка интелигенција покажува знаци на замор

„Мајкрософт“ го намалува бројот на „неоклауд“ компании со кои соработува, насочувајќи се кон неколку клучни добавувачи и кон изградба на сопствени центри за податоци, според извори запознаени со плановите. Овој потег претставува уште еден предизвик за делот од пазарот на вештачка интелигенција кој покажува знаци на замор поради растечките трошоци за задолжување, големите долгови и сомнежите дали градежниот бум ќе забави.

Во последниве години „Мајкрософт“ воспостави соработка со повеќе „неоклауд“ компании, меѓу кои CoreWeave, Nebius, Chronoscale, IREN, Lambda и Nscale, како и со Oracle, која вложува значителни средства во изградба на инфраструктура за вештачка интелигенција. Според два извора, компанијата сега е во фаза на оценување и сè уште не одлучила со кои „неоклауд“ добавувачи ќе престане да соработува. Еден од изворите наведува дека „Мајкрософт“ сака да го стави приоритетот на сопствената инфраструктура на центри за податоци. Два извора потврдиле дека „Мајкрософт“ одлучил да не го обнови договорот со Oracle.

Портпарол на „Мајкрософт“ во писмена изјава наведе дека инфраструктурната стратегија на компанијата е „изградена врз флексибилност и избор“ и дека таа ги комбинира сопствените центри за податоци, изнајмените капацитети и стратешките партнерства со трети страни за да ги обезбеди потребните капацитети. „Редовно ги прегледуваме овие инвестиции во однос на побарувачката на клиентите. Тоа вклучува следење на испораката и прилагодување на плановите кога околностите се менуваат“, рече портпаролот.

„Неоклауд“ компаниите беа нестабилна инвестиција на Волстрит во последниве недели, бидејќи растот на каматните стапки ги засили стравувањата дека многу компании станале премногу зависни од долгови во брзањето да изградат капацитети. Акциите на CoreWeave, Nebius и IREN паднаа за околу половина во изминатиот месец, дури и по растот во петокот. Неодамнешен преглед на индустријата изброи 323 „неоклауд“ компании, а експертите предвидуваат дека многу од нив нема да преживеат.

Во својот извештај за приходите во четвртокот, IREN соопшти дека во август му предала капацитети на центар за податоци на „Мајкрософт“, но „Мајкрософт“ побарал надградба на мрежната опрема, поради што инфраструктурата ќе биде пуштена во работа во јануари или февруари наместо оваа година. Финансиската директорка на „Мајкрософт“, Ејми Худ, во октомври на конференцискиот повик за првиот квартал од фискалната година изјави дека некои облачни договори поврзани со графички процесори биле одложени до првата половина на 2027 година, што влијаело врз растот на Azure. „Мајкрософт“ пријави 45,2 милијарди долари капитални трошоци и финансиски закупи во последниот квартал и соопшти дека капиталните трошоци ќе забрзаат во втората половина од фискалната година.

Дарен Хардман, извршен директор на „Мајкрософт“ за Обединетото Кралство и Ирска, во октомври изјави дека одлуката е поврзана со способноста на Nscale да обезбеди пристап до електрична енергија. „Фајненшл тајмс“ оваа недела објави дека „Мајкрософт“ одлучил да не го обнови договорот со Nscale во Тексас. Nscale поднесе барање за јавна понуда во средината на септември, но оттогаш не го ажурираше проспектот. Компанијата во документот за IPO наведе дека очекува „Мајкрософт“ да биде „значаен клиент во идните периоди“.

Големиот пресврт на „Мајкрософт“ кон „неоклауд“ компаниите дојде по лансирањето на ChatGPT во 2022 година, што доведе до нагло зголемување на побарувачката за графички процесори. Барајќи други извори, „Мајкрософт“ тогаш потпиша договор со CoreWeave, која во тоа време беше приватна стартап компанија со корени во копање криптовалути.