Хуанг останува при прогнозата за пазар од 4 трилиони долари во AI инфраструктура до 2030 година
Извршниот директор на Nvidia, Јенсен Хуанг, на 10 септември на еден од најголемите технолошки собири на Волстрит ја повтори прогнозата што првпат ја изнесе точно една година претходно — дека глобалната потрошувачка за вештачка интелигенција (AI) инфраструктура би можела да достигне меѓу 3 и 4 трилиони долари до 2030 година. Според Yahoo Finance, Хуанг тоа го изјави на конференцијата Communacopia and Technology на Goldman Sachs.
„Полупроводничката индустрија едноставно ќе продолжува да расте сè повеќе и повеќе“, рече Хуанг, посочувајќи кон новиот слој на пресметување и крајот на Муровиот закон како двете сили што го поттикнуваат развојот. Тој додаде дека побарувачката за попаметни AI модели, особено оние што даваат помалку неточни одговори, треба со текот на времето да се зголеми во многу поголема индустрија.
Аналитичарите на Goldman Sachs на истиот настан ја опишаа видливоста низ полупроводничкиот синџир на снабдување како историски невидена. Производителите на опрема и леарниците пријавија значително повисоки заостанати нарачки, додека аналитичарите на банката истакнаа дека капацитетот за електрична енергија и центрите за податоци во иднина би можеле да станат поголемо ограничување. Хуанг, исто така, тврдеше дека Nvidia прераснала од снабдувач со чипови во нешто поблиску до финансиска платформа и инфраструктура околу AI. Тој посочи на цените на системите што значително пораснале низ генерациите, при што системите базирани на Hopper чинат околу 18.000 долари по GPU, Blackwell близу 25.000, а претстојната платформа Vera Rubin приближно 40.000 долари, како што објави Benzinga.
Хуанговата увереност не дојде без основа. Според Yahoo Finance, последниот квартал на Nvidia, објавен кон крајот на август, донесе прилагодена заработка од 2,22 долари по акција при приходи од 96,2 милијарди долари, надминувајќи ги проценките на Волстрит од 2,09 долари по акција и 92,3 милијарди долари. Сегментот за центри за податоци оствари 89 милијарди долари наспроти проектираните 85,8 милијарди, додека помалата единица за гејминг и физички AI генерираше 7,2 милијарди долари наспроти очекуваните 6,6 милијарди. Вкупните приходи пораснаа 106 отсто годишно и 18 отсто во однос на претходниот квартал. Компанијата соопшти дека очекува раст на приходите од 70 отсто за фискалната 2028 година, над 45 отсто што ги предвидуваше Волстрит. Хуанг рече дека растот би бил уште поголем, потенцијално над 100 отсто, ако не биле ограничувањата во снабдувањето, вклучително и недостигот на мемориски чипови. Nvidia очекува бруто-маржата да падне од 75 отсто на приближно 74 отсто, а прогнозата за октомврискиот квартал е близу 108 милијарди долари, што претпоставува нулта продажба на чипови за центри за податоци во Кина.
Малку компании ја илустрираат страната на побарувачката подобро од CoreWeave. „Секој ден се бориме да ја задоволиме побарувачката“, рече извршниот директор на CoreWeave, Мајкл Интратор, на истиот собир на Goldman Sachs. „Секој GPU што го имаме би можел да се продаде на повеќе различни клиенти. Ова е единствен момент и тоа продолжува да биде така.“ Nvidia практично ги снабдува сите напредни GPU што работат во специјализираните AI центри за податоци на CoreWeave и држи 11,5 отсто капитален удел во компанијата, што ја прави нејзин најголем снабдувач и еден од главните стратешки инвеститори. На повикот за вториот квартал на CoreWeave, Интратор рече дека група постари H100 GPU што излегуваат од истечен договор веднаш биле повторно резервирани по 95 отсто од оригиналната цена, објави TheStreet. Продавачот на кратки позиции Џим Чанос го оспори тој аргумент откако Хуанг сподели податоци за изнајмување GPU на социјалните мрежи на почетокот на септември, прашувајќи зошто компаниите што изнајмуваат Nvidia хардвер едноставно не ги покачат цените. Мајкл Бери, кој годинава објави кратка позиција на Nvidia, изнесе слични загрижености за амортизацијата.