Хаин Стелестијал ја продава меѓународната дејност на Аурелиус за 323 милиони долари, Северна Америка се враќа на раст

Компанијата Хаин Стелестијал (Hain Celestial Group) соопшти дека постигнала договор за продажба на својата меѓународна дејност на фондот за приватни капитал Аурелиус за 323 милиони долари во готовина. Компанијата очекува трансакцијата да биде затворена во вториот квартал од фискалната година, под услов да бидат исполнети условите за затворање, меѓу кои и амандман за продолжување на рокот на достасување на нејзиниот кредитен договор.

Претседателката и главна извршна директорка Алисон Луис ја оцени фискалната 2026 година како „клучна година“ обележана со поедноставување на портфолиото, намалување на долгот, посилно генерирање готовина и напори за подобрување на оперативното извршување. Таа истакна дека по затворањето на трансакцијата, портфолиото ќе биде северноамериканска дејност составена од водечки брендови во атрактивни категории, со поедноставен оперативен модел и поголем фокус врз основните можности за раст. Продажбата доаѓа по отуѓувањето на северноамериканската дејност за ужинки во третиот фискален квартал.

Главниот финансиски директор Ли Бојс изјави дека нето-приходите од продажбата се очекуваат во опсег од 305 до 310 милиони долари, врз основа на актуелните девизни курсеви. Средствата компанијата има намера да ги искористи за отплата на сите неподмирени задолжувања по основ на термински кредити и на повеќе од 35 отсто од состојбата на револвингот. Според Бојс, трансакцијата би го намалила проформниот вкупен долг заклучно со 30 јуни 2026 година на приближно 250 милиони долари, што е намалување од околу 55 отсто. Продажбата останува условена од добивање амандман од кредиторите, а доколку амандманот не биде добиен во рок од 30 дена од потпишувањето, Аурелиус има право да го раскине договорот. Компанијата соопшти дека е во активни разговори со кредиторите и не може да им гарантира на инвеститорите дека амандманот ќе биде постигнат.

Во четвртиот фискален квартал Хаин забележа пад на органската нето-продажба од 2 отсто на годишно ниво, бидејќи пониската меѓународна продажба го неутрализираше растот од 2 отсто во Северна Америка. Компанијата падот го припишува на намалување од два процентни поени во обемот и микстот и на непроменети цени. Северноамериканскиот раст беше предводен од производи за подготовка на оброци, вклучително јогурт, додека продажбата на производи за бебиња и деца опадна. Северноамериканската прилагодена бруто-маргина порасна за речиси 1.200 базични поени на годишно ниво на 31,1 отсто, а прилагодената EBITDA се зголеми за 55 отсто на 16 милиони долари.

Во меѓународниот сегмент органската нето-продажба падна за 4 отсто на годишно ниво, што е подобрување од падот од 8 отсто во третиот квартал. Прилагодената бруто-маргина во меѓународниот сегмент се намали за 555 базични поени на 16,6 отсто, главно поради инфлацијата на трошоците, а прилагодената EBITDA падна за 41 отсто на 12 милиони долари. Компанијата соопшти и дека Хаин планира повеќе од 16 милиони долари годишни заштеди на трошоци, но не ја објави финансиската прогноза за 2027 година поради претстојното отуѓување, разговорите со кредиторите и поврзаните еднократни трошоци.