Гугловите TPU чипови излегуваат надвор од сопствените дата-центри — сигнал што Nvidia повеќе не може да го игнорира
Извршниот директор на Nvidia, Џенсен Хуанг, годинава јавно ја омаловажуваше заканата од конкуренција во чиповите за вештачка интелигенција. Во интервју за подкастерот Дваркеш Пател, тој ја намали важноста на Гугловите сопствени чипови TPU (Tensor Processing Units) со зборовите: „Без Anthropic, зошто воопшто би имало раст на TPU? Тоа е 100% Anthropic.“ Според најновите случувања, таа оценка веќе не стои.
Во вторникот, Google и Oracle објавија голема зделка со која Гугловите TPU чипови од следната година ќе бидат достапни за корисниците на облакот на Oracle. Како што нагласија двете компании во заедничката објава, ова е првпат Гугловите TPU да се нудат на платформа на хиперскалер надвор од сопствената. Anthropic не е единствениот клиент за кој Nvidia треба да се грижи. OpenAI во моментов има оглас за вработување софтверски инженер за оптимизација на своите модели за TPU, а The Information објави во вторникот дека OpenAI планира да купува TPU чипови од Google. Истовремено, неколку аналитичари предвидуваат дека бизнисот на Google со TPU е пред експлозивен раст, бидејќи сè повеќе компании се обезбедуваат со стратегија за повеќе чипови — што отвора простор Google и другите да навлезат на теренот на Nvidia.
И покрај тоа, бизнисот на Nvidia со чипови сè уште ги надминува сите останати, вклучително и Google, кој е и голем клиент на Nvidia-вите GPU. Сепак, Гугловите чипови за вештачка интелигенција, кои компанијата почна да ги гради пред повеќе од една деценија за да го зајакне пребарувањето и други производи, можеби се подготвени за полетување. Во документацијата за своето IPO објавена оваа недела, Anthropic наведе дека планира да потроши 114,5 милијарди долари на Гуглова пресметковна моќ во периодот од април 2026 до јули 2033 година. Иако не прецизира колку од тоа ќе оди конкретно за TPU, компанијата процени трошење меѓу 125 и 150 милијарди долари за TPU капацитети од Google и други добавувачи. Во истиот документ, Anthropic наведе дека покрај чиповите на Nvidia и Google, користи и чипови Trainium на Amazon и GPU на AMD.
Според аналитичарите, ова може да биде остварување на најлошото сценарио за Nvidia. Доколку компаниите сè повеќе користат стратегија со повеќе чипови, тоа би можело да ја ограничи нејзината ценовна моќ. Google одби да коментира, а Nvidia и OpenAI не одговорија на барањата за коментар.
Бизнисот на Google со TPU можеби само што почнува. Во белешки објавени овој месец, јапонската банкарска група Mizuho проектираше приход од TPU од 28 милијарди долари за 2026 година и 67 милијарди долари во 2027 година. Mizuho наведе дека Google би можел таа бројка да ја достигне и до 100 милијарди долари во 2028 година, додека Џон Блеклиџ од TD Cowen проектираше дека може да достигне 138 милијарди долари, што би претставувало 34% од приходот на Google Cloud во 2028 година. Таа бројка сè уште е засенета од Nvidia, која пријави 96,2 милијарди долари приход само во претходниот квартал, а пазарот во средата реагираше рамнодушно — цената на акцијата остана непроменета.
Сепак, дел од аналитичарите сметаат дека пазарот го потценува Google, особено кога сè повеќе компании бараат да ја намалат зависноста од Nvidia-вите GPU. Аналитичарите на Mizuho напишаа во белешка од 18 октомври дека веруваат оти хардверскиот бизнис на Google со TPU се појавува како значително поголема можност отколку што моментално е одразена во консензусните проценки, додавајќи дека директната продажба на TPU — наместо изнајмување од сопствените дата-центри на Google — би можела да ги олесни агресивните капитални трошења на компанијата. Дури и ако тие трошења продолжат да растат, аналитичарите на Bank of America наведоа дека трошењето на Google изгледа „релативно ефикасно“ во споредба со конкурентите, бидејќи TPU продолжуваат да ги напојуваат сопствените напори на компанијата во вештачката интелигенција. За Google, тоа е исплата на повеќе од децениска инвестиција во силициум првично дизајниран да го направи пребарувањето попаметно. Mizuho овој месец наведе и дека тоа би можело да послужи како своевиден штит против штетата врз основниот бизнис со пребарување, додека агентите со вештачка интелигенција му го преземаат пазарот.