CRISPR Therapeutics по 12 месеци застој: аналитичар од Piper Sandler предвидува раст од 86 отсто

Акцијата на CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP) се тргува по цена од 59,03 долари, додека просечната целна цена на Волстрит изнесува 87,56 долари. Тоа значи дека акцијата е приближно 48 отсто под нивото каде што аналитичарите сметаат дека треба да биде. Компанијата со седиште во Швајцарија го развиваше CASGEVY заедно со Vertex (NASDAQ:VRTX) — првата генска терапија базирана на CRISPR што е одобрена за комерцијална употреба. Таа лекува српеста анемија и бета-таласемија зависна од трансфузија и е одобрена во 39 земји.

Приходите од CASGEVY, пријавени од партнерот, скокнаа 151 отсто на годишно ниво во вториот квартал, достигнувајќи 76 милиони долари. Сепак, комерцијалниот напредок не се одрази на акцијата. CRSP е намалена за 4,94 отсто во изминатата година, додека S&P 500 порасна 15,98 отсто. Штетата дојде од постојаното лизгање, а не од еден единствен удар. Приходите за целата 2025 година изнесуваа 3,51 милион долари, а приходите во четвртиот квартал од 2025 година паднаа 97,5 отсто на годишно ниво на 864.000 долари, откако истече аранжманот за одложување на трошоците со Vertex, а трошоците за соработка скокнаа на 53,7 милиони долари. Приходите во првиот квартал од 2026 година потоа не го исполнија очекуваното за 65,73 отсто. Губењето за 2025 година изнесуваше 581,6 милион долари.

Најагресивната објавена прогноза доаѓа од Едвард Тентхоф од Piper Sandler, кој ја повтори препораката „Overweight" и ја подигна целната цена на 110 долари, откако CRISPR го затвори издавањето конвертибилни обврзници од 600 милиони долари, што ја подигна проформа готовината на приближно 2,56 милијарди долари. Тентхоф моделира приходи од CASGEVY за 2026 година од околу 300 милиони долари врз основа на приближно 150 започнати третмани на пациенти, при што одобрението од FDA за деца на возраст од 5 до 11 години отвора нова група преку ваучери за приоритетна ревизија. Консензусот е далеку помалку оптимистичен — проценката на Волстрит за приходите во 2026 година изнесува само 40,83 милиони долари, со раст на 156,58 милиони долари во 2027 година.

CRSP има пазарна капитализација од 5,71 милијарда долари. Консензусната цел од 87,56 долари од 22 аналитичари што ја покриваат компанијата имплицира околу 48 отсто раст, додека целта на Piper Sandler од 110 долари имплицира приближно 86 отсто. Акциите се зголемени 13,89 отсто во неделата, 12,57 отсто од почетокот на годината и намалени 4,94 отсто во изминатата година. S&P 500 е зголемен 13,41 отсто од почетокот на годината и 15,98 отсто во изминатата година. CRSP е единственото име во оваа група со одобрен комерцијален производ што генерира приходи пријавени од партнерот.