Цените на меморијата за вештачка интелигенција растат — а недостигот може да се влоши во 2027 година
Автор: Редакција на FinPortal.mk ·
Извршниот директор на Intel, Лип-Бу Тан, оваа недела предизвика нов бран вознемиреност кај акциите на производителите на чипови, откако предупреди дека цените на меморијата скокнале пет до седум пати и дека меморијата сега сочинува околу 75 отсто од трошоците за некои поевтини телефони и лаптопи. Тој предупреди дека недостигот би можел да се продлабочи во 2027 година. Тан им изјави на инвеститорите дека индустријата се соочува со едно од најсериозните ограничувања на понудата во својата историја, и тоа кај најсовремената логика, силициумовите плочки, меморијата и подлогите, и дека овие недостизи ќе опстојат во догледна иднина. Intel веќе го пренасочува производството кон процесори за дата-центри и сега води капитални трошоци за 2026 година над 20 милијарди долари, со значително повисоки трошоци во 2027 година. Micron Technology го повтори истиот став, наведувајќи дека очекува затегнатоста да продолжи и по 2027 година, што се совпаѓа со предупредувањето на SK hynix дека 2027 година може да биде најлошата година за понудата во индустријата. Бруто-маргината на Micron во третиот фискален квартал достигна 84,9 отсто, благодарение на растот на цените на DRAM во ниските 60 проценти и на NAND во средните 80 проценти. Снабдувачите на меморија ја држат преговарачката моќ: Micron има 100 милијарди долари во договори од типот „take-or-pay" и 22 милијарди долари во депозити од клиенти и акредитиви, со што се заклучува основната цена над претходните врвни маргини. За инвеститорите остануваат клучни две работи за следење — квалификациските пресвртници за HBM4E и евентуалните ревизии на капиталните трошоци на Intel за 2027 година, кои откриваат колку ќе биде тесна следната година за секој купувач на компјутери, телефони и сервери за вештачка интелигенција.