Бродком, а не AMD: Вистинскиот конкурент на Нвидиа во трката за вештачка интелигенција

Кога се поставува прашањето која компанија за хардвер за вештачка интелигенција е најдобра, дискусијата вообичаено се сведува на Нвидиа и AMD. Според анализата на Китан Друри од The Motley Fool, сепак, акционерите на Нвидиа не треба да се грижат за AMD. Вистинскиот конкурент, смета тој, доаѓа надвор од светот на графичките процесори (GPU) — станува збор за компаниите што развиваат наменски чипови за вештачка интелигенција, а најголемо име во тој простор е Бродком.

AMD не претставува сериозна закана за Нвидиа. На почетокот на трката во вештачката интелигенција, Нвидиа зазеде голем дел од пазарот за пресметки во дата-центрите бидејќи нејзините производи беа едноставно подобри од оние на AMD. Најголемата предност на Нвидиа беше софтверот CUDA, кој управува како нејзините графички процесори обработуваат пресметки. AMD немаше соодветен пандан на тој софтвер, па компаниите природно се насочија кон Нвидиа. Денес, огромното мнозинство постоечка инфраструктура е веќе поставена за графичките процесори на Нвидиа, што прави целосна промена да биде крајно малку веројатна поради трошоците за премин. Покрај тоа, Нвидиа сè уште расте побрзо и покрај помалата големина на AMD. Во вториот квартал на Нвидиа, завршен во јули, нејзината дивизија за дата-центри пораснала со стапка од 117 отсто, на 89 милијарди долари. Дивизијата за дата-центри на AMD остварила само 6,7 милијарди долари и пораснала со 107 отсто.

Вистинскиот предизвикувач е Бродком, кој предвидува огромен раст во следните неколку години. Претпријатијата со големи размери за вештачка интелигенција бараат да ги оптимизираат трошоците за пресметки, што значи развој на наменски хардвер за вештачка интелигенција, специјално изграден за работните оптоварувања што ги очекуваат. Ниту едно од тие претпријатија нема експертиза самостојно да дизајнира и изгради свој чип, па затоа ангажираат партнер како Бродком. Бродком има четири големи клиенти: Alphabet, Meta Platforms, OpenAI и Anthropic. Во фискалниот трет квартал, завршен на 2 август, приходите на Бродком од полупроводници за вештачка интелигенција изнесувале 16,7 милијарди долари, што е раст од 221 отсто на годишно ниво. Иако тоа е далеку помало од Нвидиа, растот е многу побрз од оној на Нвидиа или AMD.

Бродком очекува неговите приходи од полупроводници за вештачка интелигенција да се удвојат во 2027 година, на 115 милијарди долари, и повторно во 2028 година, на 230 милијарди долари. Тоа го прави фактор со кој мора да се смета во просторот за пресметки. Според авторот, Нвидиа има повеќе причини за загриженост поради Бродком отколку поради AMD. Тој смета дека најдобар начин да се инвестира во пресметки за вештачка интелигенција е да се заземат позиции и во Нвидиа и во Бродком, со што би се искористила предноста без разлика која компанија на крајот ќе победи. Иако двете компании веројатно ќе делат голем дел од пазарниот удел, Бродком во моментов расте побрзо и е добро позициониран да продолжат да освојува дополнителен пазарен удел.