Ариста и Вертив — „алатки и лопати“ за инфраструктурата на вештачката интелигенција
FinPortal.mk · 20.9.2026 г.
Инвеститорите кои сакаат изложеност на вештачката интелигенција, без да се обложуваат на еден чип или на некои од најпопуларните акции, треба внимателно да го разгледаат инфраструктурниот слој. Две имиња кои сè уште летаат некако под радарот, но градат критични „алатки и лопати“ за вештачката интелигенција во следната деценија, се Arista Networks (NYSE: ANET) и Vertiv Holdings (NYSE: VRT). Двете компании се потпираат на трендови што изгледаат структурни, а не циклични, што е она што е важно за држење на акциите десет години. Ариста стана клучен снабдувач на современите облачни мрежи и сега силно се насочува кон тоа да биде ’рбет на големите системи за вештачка интелигенција. Претходно оваа година, компанијата ја претстави серијата 7060XE7, семејство прекинувачи изградени специјално за AI-фабрики во размер на рек, во кои мрежата се третира како дел од интегриран систем за вештачка интелигенција, а не како дополнителен слој. Идејата е едноставна: како што работните оптоварувања на вештачката интелигенција растат од илјадници до стотици илјади акцелератори, каблите меѓу тие чипови почнуваат да бидат исто толку важни како и самите чипови. Со други зборови, Ариста сака да биде нервниот систем што ги држи гигантските кластери на AI-хардвер во постојана, брза и сигурна комуникација со години што доаѓаат. Ариста го преобликува и начинот на кој се движат податоците. Компанијата помогна да се лансира XPO, течно ладен оптички модул што може да испорача 12,8 терабити пропусен опсег во една рек-единица, и се обложува на линеарно приклучлива оптика за да ја намали потрошувачката на енергија за меѓуповрзување во споредба со традиционалните оптички модули. За инвеститор со десетгодишен хоризонт, привлечноста е во тоа што Ариста не брка само еден AI-збор или еден производен циклус. Таа инвестира во прекинувачи за дата-центри, AI-фабрики, мрежи и рутирање, држејќи сè под еден систем, така што клиентите можат да ја третираат мрежата како една кожерентна платформа наместо како крпеница