Акман го намали влогот во Амазон и заложи на Мајкрософт и Мета

Милијардерот и менаџер на хеџ-фонд Бил Акман, еден од најпознатите светски инвеститори, управува со високо концентриран портфељ од помалку од 15 акции и е подготвен да направи големи облози на компании во кои верува. Во последниот квартал, Акман продал четвртина од својот удел во Амазон, додека истовремено направил голем облог на две други компании поврзани со вештачка интелигенција — Мајкрософт и Мета Платформс.

Иако Акман значително го намалил својот удел во Амазон, компанијата останала меѓу неговите најголеми вложувања. Амазон е најголемата компанија за облачни пресметки во светот и гледа пат кон 1 трилион долари приход од облакот. Компанијата остварува поврат на инвестициите во сервери и мрежна опрема за вештачка интелигенција во рок од две до три години, а се очекува тој период да се намали како што сè повеќе се потпира на сопствени чипови. Бизнисот со е-трговија останува силен, со солиден раст на приходите и оперативна leverage од инвестициите во вештачка интелигенција и роботика. Рекламниот бизнис со високи маржи, исто така, расте брзо и станал еден од најголемите дигитални рекламни платформи во светот.

Додека го намалувал уделот во Амазон, Акман го зголемил својот влог во Мајкрософт. Овој потег се покажал како мудар, бидејќи акцијата на Мајкрософт пораснала кон крајот на јули по објавувањето на силни резултати за четвртиот фискален квартал. Сепак, акцијата е приближно на нивото од пред една година. Мајкрософт има атрактивен бизнис со облачни пресметки што расте брзо и има 27 отсто сопственост во OpenAI, што носи и големи обврски за облачни услуги во следните неколку години. Компанијата малку заостанува со сопствени чипови и развој на свој модел, но работи на подобрување. Деловниот софтвер продолжува да расте, предводен од зголеменото усвојување на AI-асистентот Copilot.

Акман, исто така, го зголемил својот удел во Мета Платформс во вториот квартал. Тој ја пофалил платформата на Мета како совршен механизам за вештачка интелигенција, што се гледа во резултатите. Компанијата користи вештачка интелигенција за подобрување на препораките за содржини, што ги задржува корисниците подолго и овозможува прикажување повеќе реклами. Истовремено, на рекламодавците им нуди алатки базирани на вештачка интелигенција за подобро таргетирање. Во вториот квартал тоа довело до пораст од 14 отсто во прикажувањето реклами и скок од 12 отсто во цените на рекламите. Со новиот AI-агент Muse, Мета сака да стане водечка компанија во потрошувачката агентна вештачка интелигенција, со можности како пишување е-пошта, планирање патувања, намалување сметки и купување. Големата можност е остварување приходи од партнерски и трансакциски такси, како и монетизација на Facebook Marketplace.